افت تقاضا، سد راه رشد قیمت محصولات فولادی

به گزارش آهن‌ آنلاین؛ بازار جهانی فولاد در روزهای اخیر در فضایی از احتیاط، ثبات نسبی و نوسانات محدود قرار گرفته است. فضایی که در آن بخش مهمی از فعالان بازار همچنان در انتظار روشن‌تر شدن چشم‌انداز تقاضای جهانی، وضعیت اقتصاد چین و روند مصرف فولاد در صنایع ساختمانی و تولیدی هستند. اگرچه در بسیاری از بازارها افت شدید قیمت مشاهده نمی‌شود، اما کاهش حجم معاملات و رفتار محافظه‌کارانه خریداران نشان می‌دهد که بازار جهانی فولاد همچنان درگیر عدم اطمینان نسبت‌به آینده مصرف است.

در بازار شمش فولادی، منطقه دریای سیاه همچنان یکی از مهم‌ترین مبادی تعیین‌کننده قیمت به‌شمار می‌رود. قیمت شمش صادراتی روسیه در محدوده ۴۸۵ دلار به‌ازای هر تن FOB تثبیت شده و نسبت‌به ارزیابی‌های قبلی تغییر محسوسی نداشته است. این ثبات نسبی در شرایطی رخ داده که بسیاری از خریداران در بازارهای وارداتی، به‌ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا، سیاست خرید محدود و مرحله‌ای را در پیش گرفته‌اند. کاهش فعالیت خرید باعث شده فروشندگان نیز از افزایش قیمت‌ها عقب‌نشینی کنند، اما در سمت مقابل محدودیت عرضه و کاهش حجم صادرات برخی تولیدکنندگان اجازه افت سنگین نرخ‌ها را نداده است.

سیاست‌های حمایتی چین مانع سقوط قیمت‌ها شد

در بازار داخلی چین نیز شمش فولادی در وضعیت نسبتا باثباتی قرار دارد. قیمت شمش ۱۵۰ میلی‌متری تانگشان در محدوده ۳۰۲۰ یوان به‌ازای هر تن تثبیت شده که معادل حدود ۴۴۳ دلار در هر تن است. بازار چین در هفته‌های اخیر بیش از هر چیز تحت‌تاثیر ضعف تقاضای فصلی قرار گرفته است. کاهش فعالیت پروژه‌های ساختمانی در برخی مناطق و احتیاط کارخانه‌ها در خرید مواد اولیه باعث شده رشد مصرف فولاد محدود شود. بااین‌حال سیاست‌های حمایتی دولت چین در بخش زیرساخت و مسکن همچنان مانع از سقوط جدی قیمت‌ها شده و به بازار نوعی ثبات شکننده داده است.

بازار جنوب شرق آسیا نیز در شرایطی آرام اما کم‌رمق قرار دارد. قیمت شمش وارداتی در فیلیپین در سطح ۴۹۵ دلار CFR ثابت مانده و شمش وارداتی ترکیه نیز در محدوده ۵۱۰ دلار CFR معامله می‌شود. خریداران منطقه‌ای فعلا تمایل چندانی به خریدهای سنگین ندارند و بیشتر منتظر روشن‌تر شدن روند بازار جهانی هستند. دراین‌میان، کاهش سرعت پروژه‌های ساختمانی و فشارهای اقتصادی ناشی از نرخ‌های بهره بالا در بسیاری از کشورها، مصرف فولاد را محدود کرده است.

همچنین در بخش محصولات طویل، بازار جهانی میلگرد همچنان با فشار تقاضای ضعیف مواجه است. به‌عنوان مثال، قیمت میلگرد صادراتی ترکیه در سطح ۵۹۵ دلار FOB تثبیت شده و بازار داخلی این کشور نیز نرخ‌هایی در محدوده ۶۰۰ دلار EXW را تجربه می‌کند. صنعت فولاد ترکیه طی ماه‌های اخیر تحت فشار رقابت شدید منطقه‌ای قرار گرفته است. تولیدکنندگان ترکیه‌ای از یک‌سو با رشد هزینه مواد اولیه و انرژی روبه‌رو هستند و از سوی‌دیگر به‌دلیل ضعف تقاضای صادراتی، امکان افزایش قیمت را ندارند.

بازار میلگرد در گرو رکود مسکن چینی

همچنین بازار میلگرد در بسیاری از کشورهای مصرف‌کننده، تحت‌تاثیر رکود نسبی بخش ساختمان قرار گرفته است. افزایش هزینه تامین مالی پروژه‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز و احتیاط سرمایه‌گذاران باعث شده مصرف واقعی میلگرد در سطح جهانی کمتر از انتظار باشد. همین موضوع موجب شده تولیدکنندگان برای حفظ سهم بازار، رقابت قیمتی شدیدی را تجربه کنند.

در بازار ورق گرم فولادی نیز شرایط مشابهی حاکم است. قیمت ورق گرم صادراتی چین در سطح ۵۱۳ دلار FOB بدون تغییر باقی مانده، اما در بازار جنوب شرق آسیا نشانه‌هایی از ضعف تقاضا مشاهده می‌شود. در ویتنام قیمت ورق گرم با افت ۱۳ دلاری به حدود ۵۸۵ دلار CFR رسیده که نشان می‌دهد خریداران منطقه نسبت‌به آینده بازار محتاط‌تر شده‌اند. در اروپا اما بازار ورق همچنان از سطوح قیمتی بالاتری نسبت‌به آسیا برخوردار است. قیمت ورق گرم در آلمان در محدوده ۶۸۰ یورو EXW قرار دارد. البته حتی در اروپا نیز روند رشد قیمت‌ها متوقف شده و بسیاری از فعالان بازار از کاهش سرعت سفارش‌گذاری صنایع خودروسازی و تولیدی خبر می‌دهند. فشار هزینه انرژی، نرخ بهره بالا و ضعف رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا، تقاضا برای محصولات فولادی را محدود کرده است.

در همین حال، رقابت میان تولیدکنندگان آسیایی برای حفظ بازارهای صادراتی شدت گرفته است. عرضه ورق گرم هند به بازار ویتنام در محدوده ۵۸۰ دلار CFR نشان می‌دهد فولادسازان هندی تلاش دارند با قیمت‌های رقابتی سهم بیشتری از بازار جنوب شرق آسیا را به دست آورند. این رقابت فشرده باعث شده فضای بازار جهانی ورق وارد مرحله‌ای از فشار قیمتی شود. بازار ورق سرد نیز اگرچه نرخ مستقیمی نداشته، اما تحت‌تاثیر شرایط کلی محصولات تخت قرار گرفته است. کاهش فعالیت صنایع مصرف‌کننده نهایی مانند لوازم خانگی و خودرو، تقاضا برای ورق سرد را محدود کرده و بسیاری از خریداران ترجیح می‌دهند خریدهای خود را به صورت کوتاه‌مدت انجام دهند.

همچنین وضعیت بازار لوله فولادی به وضعیت بازار ورق وابسته است، چراکه ورق گرم اصلی‌ترین ماده اولیه تولید لوله و پروفیل محسوب می‌شود. به همین دلیل هرگونه نوسان در قیمت ورق، به‌صورت مستقیم بر هزینه تولید لوله اثر می‌گذارد. در بازارهای آسیایی، کاهش تقاضای ساخت‌وساز در چین و افت فعالیت صنایع پایین‌دستی باعث شده فشار نزولی بر قیمت لوله فولادی افزایش یابد. بااین‌حال، هزینه‌های بالای انرژی و حمل‌ونقل اجازه ریزش شدید قیمت‌ها را نداده است. در ترکیه نیز تولیدکنندگان لوله با حاشیه سود محدود فعالیت می‌کنند، چراکه قیمت ورق گرم همچنان بالا است و بازار صادراتی اروپا نیز تقاضای ضعیفی دارد. از طرفی تعرفه‌های تجاری آمریکا بر واردات فولاد، جریان تجارت جهانی لوله را تحت‌تاثیر قرار داده و رقابت میان صادرکنندگان آسیایی، ترکیه‌ای و اروپایی را تشدید کرده است. در اروپا نیز صنایع مصرف‌کننده لوله، به‌ویژه پروژه‌های ساختمانی و صنعتی، با احتیاط خرید می‌کنند.

کاهش قیمت قراضه در بازار جهانی

در بخش مواد اولیه فولادسازی، بازار سنگ‌ آهن همچنان از ثبات نسبی برخوردار است. قیمت سنگ‌ آهن با عیار ۶۲ درصد CFR چین به حدود 104.5 دلار در هر تن رسیده و نسبت‌به روزهای قبل افزایش محدودی داشته است. ثبات تولید فولاد در چین و مدیریت موجودی بنادر ازجمله عوامل اصلی حمایت از بازار سنگ‌آهن محسوب می‌شوند.

بااین‌وجود، بازار سنگ‌ آهن همچنان با فشار عرضه جهانی روبه‌رو است. افزایش صادرات از سوی استرالیا و برزیل و همچنین ازسرگیری فعالیت برخی پروژه‌های معدنی باعث شده نگرانی از کمبود عرضه کاهش یابد. همین موضوع مانع از جهش قیمتی سنگ‌ آهن شده است. در بازار زغال‌سنگ کک‌شو نیز قیمت‌ها در سطح نسبتا بالایی باقی مانده‌اند. نرخ زغال‌سنگ کک‌شوی استرالیا در محدوده ۲۴۴ دلار FOB تثبیت شده و نگرانی‌ها درباره محدودیت عرضه و افزایش هزینه‌های استخراج همچنان از بازار حمایت می‌کند. فولادسازان اگرچه با احتیاط خرید می‌کنند، اما هنوز نسبت‌به ریسک کمبود عرضه در ماه‌های آینده نگران هستند.

بازار قراضه فولادی نیز همچنان تحت فشار قرار دارد. قیمت قراضه وارداتی ترکیه اندکی کاهش یافته و به حدود ۴۰۹ دلار CFR رسیده است. افت نسبی تقاضا از سوی کارخانه‌های ترکیه و کاهش فعالیت تولیدی باعث شده بازار قراضه وارد فاز اصلاحی شود. در اروپا نیز قیمت قراضه صادراتی با افت جزئی همراه بوده که نشان می‌دهد بازار مواد اولیه فولادسازی همچنان درگیر ضعف تقاضاست.

بازار جهانی فولاد در شرایط فعلی میان دو نیروی متضاد گرفتار شده است. از یک‌طرف ضعف تقاضای جهانی، رکود نسبی بخش ساختمان و نگرانی‌های اقتصادی مانع رشد قیمت‌ها می‌شود و از سوی‌دیگر محدودیت عرضه، هزینه‌های بالای انرژی و سیاست‌های کنترلی برخی کشورها اجازه افت شدید بازار را نمی‌دهد. نتیجه این وضعیت، بازاری است که بیشتر در حالت انتظار و نوسان محدود حرکت می‌کند. چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار جهانی محصولات فولادی تا حد زیادی به وضعیت اقتصاد چین، سیاست‌های پولی آمریکا و اروپا، روند پروژه‌های زیرساختی و همچنین تحولات ژئوپلیتیک وابسته خواهد بود. اگر محرک‌های اقتصادی چین بتواند مصرف فولاد را تقویت کند، احتمال بازگشت بخشی از تقاضا وجود دارد. اما در صورت ادامه رکود در بخش ساخت‌وساز جهانی، بازار فولاد همچنان با فشار تقاضای ضعیف و رقابت شدید میان تولیدکنندگان مواجه خواهد ماند.