آمار معاملات زنجیره فولاد در بورس کالا؛ هفته اول شهریور 1405

به گزارش آهن‌ آنلاین؛ معاملات محصولات فولادی در بورس کالا طی هفته اول شهریورماه ۱۴۰۵ با افزایش قیمت از بخش مواد اولیه زنجیره آغاز شد و در ادامه به شمش و سپس محصولات نهایی رسید. دراین‌میان، رشد قابل‌توجه قیمت آهن اسفنجی، افزایش بیش از ۳ درصدی نرخ شمش و جهش ۷.۶ درصدی قیمت میلگرد نشان داد که بازار فولاد پس از یک دوره نوسان و انتظار در مردادماه، شهریور را با فضای متفاوتی آغاز کرده است.

آمار معاملات در نخستین هفته شهریور نشان می‌دهد که فشار تقاضا در همه حلقه‌های زنجیره فولاد یکسان نبوده است. آهن اسفنجی و شمش با فروش کامل عرضه‌ها مواجه شدند و از طرف‌دیگر در بازار میلگرد با وجود افزایش قابل‌توجه قیمت، فقط حدود ۵۶ درصد عرضه مورد معامله قرار گرفت. همین تفاوت می‌تواند نشانه‌ای از انتقال تدریجی فشار افزایش هزینه از بالادست زنجیره به محصولات نهایی باشد. انتقالی که با وجود افزایش قیمت‌ها، هنوز با قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی همراه نشده است.

رشد ۵ درصدی قیمت آهن اسفنجی

بازار آهن اسفنجی هفته را با رشد ۵.۱ درصدی قیمت آغاز کرد. در معاملات روز یکم شهریور، ۵۰ هزار و ۲۵۰ تن آهن اسفنجی در بورس کالا عرضه شد که با احتساب معاملات مچینگ، تمام حجم عرضه مورد معامله قرار گرفت. میانگین موزون قیمت این محصول به ۳۵ هزار و ۲۸۹ تومان در هر کیلوگرم رسید. درحالی‌که قیمت هفته قبل از آن ۳۳ هزار و ۵۷۵ تومان بود.

رشد بیش از ۵ درصدی آهن اسفنجی از مهم‌ترین اتفاقات معاملاتی ابتدای شهریور محسوب می‌شود، چراکه این محصول یکی از حلقه‌های اصلی تامین خوراک واحدهای فولادی و تولید شمش است. فروش کامل عرضه‌ها در کنار افزایش قیمت، نشان داد تقاضا در بازار مواد اولیه همچنان فعال است. بیشترین حجم عرضه مربوط به ایمیدرو با ۱۵ هزار تن بود و بالاترین قیمت معاملاتی نیز به همین عرضه‌کننده و در سطح ۳۶ هزار و ۹۳۵ تومان در هر کیلوگرم اختصاص یافت.

دوم شهریور، ۶۱ هزار و ۲۲۵ تن شمش فولادی در بورس کالا عرضه شد و با احتساب معاملات مچینگ، همه حجم عرضه به فروش رسید. این میزان فروش نشان می‌دهد که خریداران شمش در هفته نخست شهریور نسبت به تامین مواد اولیه خود بی‌تفاوت نبوده‌اند و حتی افزایش قیمت نیز نتوانسته مانع جذب کامل عرضه‌ها شود.

میانگین موزون قیمت شمش در این معاملات به ۶۴ هزار و ۶۱۴ تومان در هر کیلو رسید که نسبت به میانگین ۶۲ هزار و ۵۷۵ تومانی هفته قبل از آن، رشد ۳.۳ درصدی را نشان می‌دهد. بیشترین حجم عرضه شمش مانند هفته‌های گذشته متعلق به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با ۲۰ هزار تن بود و بالاترین قیمت معاملاتی نیز به مجتمع ذوب‌آهن اطلس تجارت سهند با نرخ ۶۶ هزار و ۲۰۷ تومان در هر کیلوگرم رسید.

افزایش قیمت شمش در شرایطی رخ داد که بازار داخلی فولاد در مردادماه تحت‌تاثیر افت تقاضا و احتیاط خریداران قرار داشت. ورود به شهریور نشان داد که بازار بالادست زنجیره توانسته از شرایط انتظار عبور کند. وقتی آهن اسفنجی بیش از ۵ درصد و شمش بیش از ۳ درصد افزایش قیمت پیدا می‌کند، طبیعی است که فشار هزینه به سمت واحدهای نوردی حرکت کند. هرچند شدت این انتقال در بازار محصولات نهایی به وضعیت تقاضا بستگی دارد.

میلگرد از شمش جلو زد

این موضوع در معاملات میلگرد به‌خوبی دیده شد. در چهارم شهریور، ۷۵ هزار و ۳۸ تن میلگرد پرمصرف ساختمانی در سایزهای ۱۲ تا ۲۰ در بورس کالا عرضه شد که با احتساب معاملات مچینگ، ۴۲ هزار و ۲۷۲ تن از آن معادل ۵۶.۳ درصد عرضه به فروش رسید. بنابراین، برخلاف آهن اسفنجی و شمش، همه عرضه میلگرد مورد استقبال بازار قرار نگرفت و نکته مهم‌تر، جهش قیمت این محصول بود.

میانگین موزون قیمت میلگرد به ۷۴ هزار و ۹۰۵ تومان در هر کیلو رسید که نسبت به قیمت ۶۹ هزار و ۶۲۵ تومانی هفته قبل، ۷.۶ درصد افزایش داشت. این رشد، میلگرد را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های افزایش قیمت در معاملات هفته نخست شهریور تبدیل کرد. بیشترین حجم عرضه متعلق به مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق با ۵ هزار و ۱۶ تن بود و بالاترین قیمت معاملاتی نیز به جهان فولاد سیرجان با میانگین ۷۸ هزار و ۷۹۷ تومان به‌ازای هر کیلوگرم اختصاص یافت.

بازار میلگرد در هفته اول شهریور در نقطه‌ای حساس قرار گرفت. تولیدکنندگان و نوردکاران ناچارند افزایش هزینه‌های تولید را در قیمت محصولات خود لحاظ کنند، اما مصرف‌کنندگان نیز در شرایطی قرار ندارند که بدون محدودیت نقدینگی و نگرانی از آینده، خریدهای گسترده انجام دهند. بنابراین، بخشی از رشد قیمت میلگرد را باید ناشی از فشار هزینه و رشد قیمت شمش دانست.

در بازار محصولات تخت نیز نشانه‌های متفاوتی از تقاضا مشاهده شد. ورق گرم با میانگین قیمت ۹۵ هزار و ۲۱۳ تومان معامله شد و ۶۱.۰۵ درصد عرضه آن به فروش رسید. معامله این محصول با ۸.۲ درصد رشد نسبت به قیمت پایه، از افزایش رقابت در بازار خبر می‌دهد؛ روندی که در بررسی قیمت ورق سیاه و سایر محصولات تخت فولادی نیز اهمیت دارد. این وضعیت اهمیت زیادی برای بازار پایین‌دستی فولاد دارد، چراکه ورق گرم یکی از مواد اولیه اصلی صنایع مختلف و همچنین تولید محصولاتی مانند قوطی و پروفیل محسوب می‌شود.

زنگ هشدار برای بازار قوطی و پروفیل

رشد قیمت ورق سیاه و معامله آن بالاتر از قیمت پایه می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بازار قوطی و پروفیل را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. تولیدکنندگان این محصولات، هزینه خرید ورق را یکی از مهم‌ترین مولفه‌های قیمت تمام‌شده خود می‌دانند و هرگونه افزایش پایدار در نرخ ورق گرم، می‌تواند حاشیه سود واحدهای تولیدی را تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی، اگر بازار مصرف پروفیل و قوطی توان پذیرش افزایش قیمت را نداشته باشد، تولیدکنندگان ناچار خواهند بود میان کاهش حاشیه سود و افزایش تدریجی قیمت فروش، یکی را انتخاب کنند.

دیگر محصولات تخت نیز رفتار یکسانی نداشتند. ورق قلع‌اندود با قیمت 200 هزار 169 تومان معامله شد و در مقابل، ورق رنگی فقط ۲۰ درصد عرضه خود را به فروش رساند. این تفاوت نشان می‌دهد که تقاضا در بازار محصولات تخت به‌شدت وابسته به نوع محصول و نیاز صنایع پایین‌دستی است. به عبارت دیگر، نمی‌توان افزایش قیمت یا فشار تقاضا در ورق گرم را به همه انواع ورق تعمیم داد.

هفته اول شهریور ۱۴۰۵ برای بازار فولاد و بورس کالا هفته‌ای افزایشی بود. رشد ۵.۱ درصدی قیمت آهن اسفنجی، افزایش ۳.۳ درصدی شمش و جهش ۷.۶ درصدی میلگرد، نشان‌دهنده انتقال فشار قیمتی از بالادست به پایین‌دست زنجیره است. در بازار ورق نیز معامله ورق گرم در سطحی بیش از قیمت پایه، از تداوم تقاضا در این بخش حکایت داشت و می‌تواند در ادامه مسیر، قیمت پروفیل را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.

رشد تقاضای مقاطع فولادی در مقابل افت معاملات کنسانتره

همچنین بررسی وضعیت بازار محصولات طویل در هفته نخست شهریور ۱۴۰۵، نشان‌دهنده پویایی‌های متفاوتی در لایه‌های مختلف زنجیره تامین است. تقاضای زیادی در بخش محصولات نهایی و مقاطع طویل وجود داشت. به‌طوری‌که نبشی، ناودانی و ورق‌های گالوانیزه موفق به جذب ۱۰۰ درصدی عرضه‌های خود شده‌اند که نشان از رونق تقاضا در این بخش دارد. همچنین تیرآهن (نرمال و هاش) با جذب ۸۹.۵ درصدی عرضه‌ها، تقاضای بالایی را تجربه کرد و قیمت تیرآهن نیز در پی این روند صعودی افزایش یافت. در این میان، تختال نیز با جذب ۸۴ درصدی عرضه‌ها، عملکرد مطلوبی در بورس کالا داشته است.

وضعیت کنسانتره به عنوان ماده اولیه، متفاوت است. درحالی‌که تقاضا برای این محصول با کاهشی ۳۱.۲ درصدی نسبت به هفته پایانی مرداد روبه‌رو بوده و حجم معاملات نیز افت کرده است، قیمت آن به میانگین موزون ۱۱ هزار و ۲۳۶ تومان رسیده است. این واگرایی میان رشد قیمت و کاهش تقاضا، یک رفتار دوگانه و غیرمتعارف را در بازار کنسانتره نشان می‌دهد که ناشی از تغییر روش‌های قیمت‌گذاری در بورس کالا است.

بازار در هفته مورد نظر با یک تضاد روبرو است. از جهتی مقاطعی مانند تیرآهن و نبشی با پشتوانه تقاضای واقعی، شاهد افزایش قیمت هستند. اما در بخش کنسانتره، افزایش قیمت بدون حمایت تقاضای جاری صورت گرفته است. این موضوع زنگ خطری برای اصلاح احتمالی قیمت‌ها در هفته‌های پیش‌رو است. برای فعالان این حوزه، توجه به این نکته ضروری است که افزایش قیمت بدون رشد متناسب حجم معاملات، نمی‌تواند پایدار باشد و ارزیابی دقیق وضعیت بازار نیازمند مشاهده داده‌های قیمت، حجم معاملات و میزان تقاضا در گزارش‌های آتی است.